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IBK투자 스몰캡 1월 중소기업 Discovery: 윈스(136540) 증권가속보3
2020/01/29 10:04
윈스는 침입방지시스템(IPS)를 주력으로 DDoS 공격(DDX), 지능형 공격 대응솔루션(APT) 등 네트워크 보안 솔루션을 제공하는 정보보호기업임.

2020년 5G 관련 국내외 트래픽 증가로 실적 개선이 가속화될 것으로 판단됨. 우선 국내 5G 데이터가 급격히 증가하면서 통신 3사의 대용량 네 트워크 보안 투자 시기가 빨라질 것으로 판단됨. 주력 제품인 40G IPS 이후 5G를 대응하기 위한 100G 장비의 Benchmark Test(BMT)가 상반 기부터 진행될 것으로 파악됨. 기존 고객사인 LG유플러스와 KT의 BMT가 예정되어 있으며 SKT 역시 BMT 가능성이 높음

12월 중순 일본통신사향 고성능 침입방지시스템(SNIPER ONE 40G)의 93억원 제품 수주를 공시함. 3월 중으로 공급이 완료되기 때문에 1분기 실적 개선폭이 커질 것으로 분석됨. 일본 역시 7월 동경올림픽 시점으로 5G 상용화할 예정이기 때문에 통신사가 선제적으로 네트워크 보안 수 주를 낸 것으로 판단됨. 향후 일본 매출 증가 가능성이 높을 것으로 기대됨

2019년 매출액 801억원(YoY +13.3%), 영업이익 150억원(YoY +37.1%)을 달성할 것으로 추정됨. 국내 통신사향 IPS 물량과 일본 수출이 증가 가 외형 성장을 견인했으며 상품 매출 비중이 크게 감소하고 하이엔드 제품 비중이 증가하면서 수익성이 개선된 것으로 분석됨. 2020년은 1분 기부터 일본 매출이 증가하고 국내 통신사의 5G 대응 속도가 빨라지기 때문에 실적 개선이 가속화될 것으로 전망됨

IBK 김태현

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