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[투데이리포트]대한유화, "MEG 업황 둔화,…" BUY(유지)-키움증권
타임앤포인트 | 2020-09-15 10:37:09

키움증권에서 15일 대한유화(006650)에 대해 "MEG 업황 둔화, 헤지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 203,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "중국 MEG 증설 확대로 역내/외 MEG 업황이 부진한 상황을 지속하고 있음. 다만 국내 경쟁사 MEG 설비의 저위 가동으로 동사의 MEG 판매량은 상대적을 견고한 상황이며, 줄어든 MEG 수요를 마진율이 견고한 HPEO,잉여 에틸렌 판매로 변환하며 실적을 방어한 것으로 보임. 동사는 추가적인 사업 포트폴리오 다각화의 일환으로 산업용 가스 생산능력을 확대하고 있음. 가스 증설 효과, 점진적 반영 전망.
"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 3분기 영업이익은 620억원으로 시장 기대치(573억원)를 상회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 203,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 203,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.15 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.15 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.08 목표가 154,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(상향) 유안타증권

- 2020.08.06 목표가 125,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

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